Will Penny, an aging cowpoke, takes a job on a ranch which requires him to ride the line of the pr

　　台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄

　　千金小姐劉貞蓮（林玉）不幸身患痲瘋，其父劉員外（羅維）招贅窮書生李孝文（凌波）為婿，意圖賣瘋傳毒。貞蓮將真相和盤托出，孝文感於貞蓮真情，決意回鄉稟明母親，迎接貞蓮返家。劉員外發現貞蓮瘋疾未去，惟恐

　　余志刚(吕奇)是一个靠女人养活的小白脸,一天巧遇女售货员刘慧仪(陈宝珠),两人双双堕入爱河,被白梦萍(夏萍)得知大怒,到慧仪工作地方大闹一场,更被公司开除,刘父一向视慧仪作摇钱树,强逼她到舞厅做歌